AgileMS é o Único ERP Específico Para Empresas de SaaS.
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É possível contratar o serviço de importação de dados históricos durante o Setup. Veja o preço em sua proposta / contrato.
A importação é feita através do preenchimento de uma planilha modelo (veja imagem abaixo). Você pode baixá-la AQUI. Veja instruções de como preencher a planilha de Receita e Despesas
Antes de preencher a planilha é preciso:
- Configuraro catálogo de produtos Assinaturas e Spot
- Configurar o Plano de Contas Financeiro (p. ex., categorias de depesas)
- Cadastrar clientes e fornecedores
A migração de histórico de fluxo de caixa referente a receitas e despesas não faz rateio de despesas em diferentes centros de custo e não importa contas a receber/pagar em aberto
Recomendamos que sejam feitas duas planilhas separadas, uma com as Despesas e outra com as Receitas
Possíveis dúvidas ou erros que podem surgir ao preencher a planilha:
1) Falta de cliente
Pode ser ou por espaço em branco na coluna do customer, ou por cliente não cadastrado na interface da empresa. (O nome do cliente deve vir igual ao nome do cliente cadastrado na interface da AgileMS), Todos os clientes sem exceção devem estar preenchidos.
2) Falta de plano
Lembre-se, é preciso estar com o nome do plano, e não do produto. Exemplo: PRODUTO ASSINATURA: TESTE > PLANO1: Fiscal; PLANO2: Outros, então nesse caso é preciso colocar ou o nome do plano 1 (Fiscal) ou o plano 2 (Outros), esses planos devem estar escritos iguais tanto na planilha como na interface. Como no erro anterior, se o plano não estiver cadastrado não será possível subir o histórico.
Planilha de Exemplo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGxL0MM4MP9c4GEVGfMNTH8INyzWLixmz3PrPKt3J2A/edit#gid=0